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Hilda est une petite fille dont la vie s'écoule sans heurts au milieu des vallées... Enfin, jusqu'à ce qu'une armée invisible d'elfes décide d'attaquer sa maison en pleine nuit, jets de pierre et menaces d'expulsion à l'appui. Peu après, l'ultimatum de la mère d'Hilda tombe: si les choses ne s'améliorent pas rapidement, elle et Hilda déménageront en ville. Terrorisé à l'idée de devoir quitter sa maison, Hilda n'a pas d'autre choix que de faire la paix avec les elfes. Notre héroïne se lance alors dans une aventure extraordinaire, peuplée d'elfes, de chats miniatures, de lapins sauvages, et d'un étrange géant... Mais qui peut-il bien être et pourquoi apparaît-il chaque nuit aux alentours de minuit?