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En l'an 2230 av. J.-C., le grand pharaon Pépi règne sur l'Egypte. Apparaît la princesse Nitocris, jeune soeur du prince Mérenrê, auquel elle voue une véritable passion. Mais la tendresse qu'ils éprouvent finit peu à peu par les exclure, et la calomnie creuse son sillon. Le Pharaon doit préparer sa succession...