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Alors que Clément XII est toujours en prison, Ambroise le Grand Coordinateur est aux prises avec le Prince putatif. Pendant ce temps, placés malgré eux au centre d'une lutte de clans, Arthur et Chlorenthe s'enfoncent au cœur du Pays extérieur, où ils découvrent d'étranges créatures pas toujours sympathiques.